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Citibank Mercado de Capitales, C.A. (Citimerca). Asesora de Inversión y Casa de Bolsa

OFERTA PÚBLICA
DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR
EMISIÓN 2006. SERIE II

La autorización otorgada por la Comisión Nacional de Valores para la presente emisión fue autorizada e inscrita en el Registro Nacional de Valores el 06 de Diciembre de 2006, según Resolución Nº 160-2006 hasta por un monto máximo de circulación de CUARENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 40.000.000.000,00) y tendrá un plazo de vigencia no superior a un (1) año calendario, contado a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera serie. La presente emisión se ofrece con base a lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 24 de Agosto de 2006, y por lo acordado en la Junta Directiva de la Compañía en fecha 18 de Septiembre de 2006, con las siguientes características:

La Serie II estará representada por un Macrotítulo provisional y posteriormente definitivo representativo del monto efectivamente colocado para la presente serie. Dicho Macrotítulo permanecerá en custodia en la oficina de Citibank, N.A, Sucursal Venezuela ubicada en el Centro Comercial El Recreo, Avenida Casanova con calle el Recreo Piso 13, Torre Norte, Caracas 1050. Teléfono: (0212) 705.26.40 (0212) 705.22.27.

Monto Total de la Serle II: Bs. 8.000.000.000,00
Plazo: 120 días
Rendimiento Anual: 5,50% (Base Actual/360 días) colocado a descuento
Lugar y fecha de la emisión: Caracas, 22 de Enero de 2007
Fecha de vencimiento y pago: Caracas, 22 de Mayo de 2007
Período de colocación: 10 días hábiles a partir de la fecha de emisión
Lugar de Pago: Caracas - Venezuela
Inversión Minina: Bs. 1.000.000,00
Precio de la Colocación Primaria: A descuento
Representante Común: Venezolano  de   Crédito, S.A., Banco Universal
Agente de Pago: Citibank N.A., Sucursal Venezuela
Dictámenes de calificación de riesgo:
Fltch de Venezuela S.A., Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría "A" Sub-Categoría "A1"
SOFTllne Ratlngs C.A. (Antes Clasificadores Asociados, S&S, C.A., Sociedad Calificadora de
Riesgo) Categoría "A" Sub-Categoría "A1".

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Fuente:Diario El Nacional
17 de Enero de 2007
 
 
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